首批A股上市银行晒出2023年“成绩单”。

截至2月6日，招商银行、中信银行等8家上市银行披露了2023年业绩快报。其中，8家银行归母净利润实现同比增长，5家银行营收实现同比增长，多家银行资产质量持续优化。

整体业绩预喜，但也有挑战——部分上市银行去年营收出现负增长。对于2023年的上市银行业绩表现，业内人士向上海证券报记者表示，银行利润增长表现坚挺，展现了较强的韧性，但受净息差持续收窄、手续费及佣金收入走弱等因素影响，营业收入仍承受着不小的压力。

“增利不增收” 业绩预喜背后营收分化

从已披露的2023年上市银行业绩快报来看，8家银行的归母净利润均实现了同比增长，5家银行营收实现同比增长。

其中，杭州银行、齐鲁银行和青岛银行的归母净利润实现双位数增长，同比增速分别为23.15%、18.02%和15.11%，长沙银行、中信银行、兰州银行、招商银行、厦门银行归母净利润增速也超过6%；长沙银行、齐鲁银行营收增速超8%。

但部分上市银行业绩“增利不增收”——净利正增长，营业收入实现负增长。具体来看，2023年，厦门银行营业收入同比下降4.84%，中信银行营业收入同比下降2.60%，招商银行营业收入同比下降1.64%。

对于业绩“增利不增收”，银行业人士向记者分析称，一些上市银行2023年营业收入负增长，主要是受“净息差持续收窄，金融资产收益下降”和“财富管理业务承压，手续费及佣金收入走弱”两大因素拖累。但它们同时控制营业支出，叠加信用减值损失回落，增厚了净利润水平。

净息差持续收窄是反映盈利能力的关键指标。光大证券预测，2023年银行业净息差较前三季度收窄4个基点左右，收窄幅度略大于上年同期3个基点左右的水平，全年息差收窄幅度预计在25个基点左右，年末中枢降至1.68%附近。

申万宏源证券预计，2023年上市银行营收同比下滑0.7%，其中存量按揭利率下调影响将在一定程度上拖累营收表现。从不同类型银行来看，营业收入继续呈现“城农商行>国有行>股份行”的趋势。展望2024年，预计受贷款重定价等因素影响，行业营收还将全面承压。

稳扎稳打 资产质量持续优化

在面临净息差收窄等行业共性难题的背景下，2023年上市银行资产质量持续优化，有7家银行的不良贷款率有所下行。其中，厦门银行和中信银行不良贷款率下降最多，分别下降0.1个百分点和0.09个百分点。

“不良贷款率呈下降趋势，这既有银行贷款投放快速增加导致分母扩大的因素，又有银行通过各种方式进行不良贷款催收、加大不良资产处置力度等，降低了不良贷款余额导致分子缩小的因素。”邮储银行研究员娄飞鹏告诉记者。

去年以来，多家银行积极加强资产质量管控，提升风险防范和化解能力。“控制风险，就是减少成本。”一家城商行人士表示，该行2023年持续完善全面、全员、全流程的风险管理体系；在业务准入层面，实施统一授信政策；在风险识别层面，滚动开展行业研究；在业务审批层面，实行独立授信审批。

申万宏源证券表示，近年来银行营收利润增速剪刀差持续扩大，本质源于上一轮不良暴露周期后银行存量包袱逐步出清，信用成本趋于回落。其判断，2024年银行资产质量将保持平稳，但随着地产、化债、零售消费类等风险影响扰动，不良生成率或有上行压力。

2024年怎么干？多家银行“划工作重点”

在晒出2023年“成绩单”的同时，有不少银行披露了2024年经营工作重点，主要聚焦“稳定资产质量”和“优化金融资源供给”。

近日，农业银行部署全年重点工作，强调确保资产质量稳定是“三稳”工作总要求的首要任务。具体来看，农业银行表示，要精准稳慎化解房地产和地方债务风险，前瞻防范重点领域风险，运用新手段新模式做好普惠和农户贷款风险防控。

记者获悉，开年以来，已有银行开展实质风险摸排，以便及时预防、化解相关风险。“现阶段，中小微客群抗风险能力相对偏弱。我们进行风险摸排后发现，相关业务以抵押方式为主，整体风险可控。”华东一家银行相关负责人告诉记者，2024年该行将进一步调整授信政策和审批策略，加强各项业务的跟踪监测和检查频率，预计资产质量将继续保持平稳态势。

中国银行表示，将围绕做好“五篇大文章”，优化金融供给、提升服务质效；支持扩大有效需求，助力经济稳健增长；发挥综合化经营特色，积极构建协同顺畅的高质量综合服务体系。

平安银行近期亦表示，坚持“零售做强、对公做精、同业做专”战略方针不动摇，做到总行赋能、做实分行经营主体责任。光大银行称，将加大科技转型力度，关注社区养老、医疗改革、助残金融服务等特色领域，培育新的业务增长点。